关于芯片产能的保供策略。
来源|腾讯科技
作者|苏扬
马斯克打算对EUV光刻机“动刀”了。
为了打破传统极紫外光刻对单机独立光源的物理依赖，马斯克直接将目光投向了工业级自由电子激光器（FEL）。
美国当地时间8月6日，SpaceX官方账号发布了Terafab巨型芯片厂的夜间渲染视频，画面中央一个巨大的圆形同步加速器环形结构迅速引发热议。
SpaceX官方发布的Terafab渲染视频
Extropic创始人、前谷歌量子计算工程师@beffjezos推测，马斯克可能计划为这座晶圆厂建造基于自由电子激光器的EUV光刻光源。
一天后，马斯克亲自回复：“FEL FTW”。（注：Free Electron Laser， For The Win，自由电子激光器，必胜）。
FEL FTW的光源方案落地，直接将矛头指向了ASML在EUV光刻领域的垄断地位，背后则是马斯克的“芯片制造工厂”蓝图。
在美国得克萨斯州格莱姆斯县的一座退役燃煤电厂旧址上，SpaceX和特斯拉联合投资的Terafab项目正在推进。
第一期投资168亿美元，规划制造空间超过1亿平方英尺（约合929万平方米）。
而FEL光源正是这个超级工厂最核心的技术赌注之一。
01
凭什么挑战ASML？
台积电、三星、英特尔等芯片巨头，在生产全球先进制程芯片时，需要极度依赖ASML的EUV光刻机。
ASML的EUV光刻机光源来自内部用高功率二氧化碳激光器，该激光器以每秒约5万次的频率击打微小的熔融锡滴。
每个锡滴被连续击中两次，汽化为极高温度的等离子体（LPP）并辐射出EUV光源，再由曲面反射镜收集导向晶圆。
ASML EUV光生成原理，激光器击中微小的熔融锡滴。来源：X平台
这种方案支撑了当前的EUV芯片时代，但也面临难以逾越的物理限制。
首先是能量效率极低，绝大部分电力在加热锡滴的过程中转化为废热；
其次是锡汽化后会留下碎片污染并侵蚀昂贵的精密反射镜，大幅增加了设备的维护停机时间；
最后是随着对曝光功率需求的不断提升，分散式单机系统的复杂度正逼近物理极限。
与之相比，自由电子激光器（FEL）的工作原理完全不同。
Terafab规划的FEL方案则由粒子加速器加速电子束直接辐射生成光，采用集中式中央发电站模式，用一台加速器环将光源分配给数十台光刻机。
知名投资人、Hallid.ai创始人@indigo解释称，FEL首先从原子中剥离出自由电子，通过粒子加速器将其加速到接近光速，随后让高速电子束穿过由交替磁铁组成的波动器。
磁场迫使电子沿波浪形路径高速摆动并辐射出电磁波，当大量相干电子集聚运动时，发出的光会自我增强，形成强烈且高度聚焦的光束。
通过调节电子能量与磁铁间距，FEL可以精确调谐输出波长，包括芯片制造所需的13.5纳米光源。
FEL方案的好处在于零锡污染的清洁光源，光学镜头损耗极低，不仅能大幅减少停机维护，依据日本KEK实验室的数据，在同等EUV功率输出下其能耗更可降至传统系统的四分之一到五分之一。
此外，FEL可以精确调谐输出波长，包括芯片制造所需的13.5纳米光源。
理论上未来可以无缝扩展至6.x纳米甚至更短的波长。
indigo将这一解决方案总结为“用第一性原理重新设计光刻”。
这种架构层面的变革最为根本。
它把光变成了像水电气一样的公共基础设施。
Terafab渲染图中的环形加速器，正是将光子集中产生并按需分配给全厂曝光设备的中央枢纽。
2015年左右，ASML也深入评估过加速器光源，但最终因加速器体积庞大、工业级连续运行可靠性要求极高且初期投资巨大，选择了风险更低、更容易模块化的等离子体辐射光源路线。
初创公司xLight等也在推进集中式FEL光源的商业化，目标是2028年出原型机，但至今尚无公司成功交付工业级系统。
国内也在探索类似“光刻工厂”方案，通过光源工厂生成EUV光束，输送给周边数十条光刻曝光工位同时工作。
Terafab之所以敢押注FEL，本质来自庞大的产能需求。
在规划年产1太瓦计算能力的超级尺度下，分散式锡等离子体方案的高昂运维成本与巨大能耗将不堪重负，而FEL原本昂贵的初始投入则会被极大幅度地稀释，从而从一个高风险替代方案转化为具备经济合理性的选择。
02
退役电厂重获新生
Terafab的主体选址位于得州格莱姆斯县吉本斯溪，原址是一座于2019年退役的燃煤电厂，旧电厂附近的吉本斯溪水库几十年来一直用于燃煤机组的冷却，马斯克团队看重的正是其独特的基础设施遗存。
Terafab规划利用该水库收集雨水与地表水并在现场循环利用，配合配套建设的现场废水处理设施，实现水资源的闭环运作，彻底避免抽取当地地下水。
在能源供应上，Terafab采取了完全脱离得州公共电网的独立方案，通过直接建造独立的现场天然气发电厂自行供电——
既能彻底避免外部电网波动对晶圆厂生产连续性的影响，也消除了对当地居民用电负荷的冲击。
整个项目的体量刷新了工业建筑的记录。
马斯克转发的尺寸对比图显示，Terafab完工后的面积将是五角大楼的50倍，主楼长约2.5英里。
它由四座巨型建筑组成，将逻辑芯片制造、存储芯片制造、先进封装和测试全流程集中在同一个屋顶之下，打破了传统半导体行业分散在多家供应商的格局。
根据SpaceX的备案文件，项目整体建设窗口长达11年（自2026年至2037年），分为多期逐步推进，大规模生产预计在2029年开启。
在资本投入方面，第一期168亿美元资金由SpaceX与特斯拉联合出资，远期总投资规划可能高达1190亿美元，此外得州政府还通过企业基金（TEF）提供了约3000万美元的拨款。
在地方合作与财税安排上，首期项目将雇用至少3000人，其中60%至80%预计从格莱姆斯县及邻近的布拉索斯县招募。
税收协议显示，项目享受约78%的税收减免。
作为回报，SpaceX与特斯拉承诺在35年内每年向格莱姆斯县固定支付2000万美元，总额约7.1亿美元。
目前第一笔1000万美元款项已提前电汇到位，约相当于该县全年房产税收入的40%。
值得注意的是，在格莱姆斯县巨型园区动工前，一个关键的前置“种子项目”已经在特斯拉得州超级工厂北园区破土动工。
这是一座投资约30亿美元的研究用试产晶圆厂，围绕英特尔最新工艺技术建立，预计明年完工，它将作为Terafab的技术验证线，无需等待巨型园区全面落成，即可先行对芯片工艺配方进行测试与验证。
03
马斯克要“一挑三”
Terafab的设计逻辑，是将台积电、美光和英伟达的功能整合到同一屋檐下。
在传统的AI芯片生产链条中，设计、逻辑电路制造、存储芯片生产、封装和掩膜版制作往往分散在不同公司和地区，一次工艺修改可能需要在多家供应商之间经历数月的反复确认。
Terafab将这些环节高度集中，让设计、制造、存储、封装和测试的工程师在同一个设施内实时协作。
这种垂直整合模式，特斯拉此前已在得州超级工厂的汽车生产线上实践过，铸造、喷漆与总装紧密相邻，如今只是将整合对象从汽车换成了硅片。
产品线精准对应三项业务需求，并流向三个终端应用领域。
第一项是特斯拉硬件，AI5芯片专门用于特斯拉全自动驾驶（FSD）和Optimus人形机器人，是一款功耗极低的推理芯片。
其设计已于今年春天流片，硅样品预计今年晚些时候产出，大规模量产定在2027年。
马斯克曾用“生死攸关”来形容把AI5做对的紧迫性。
针对Optimus大规模量产和更重型AI工作负载的后续芯片AI6，目标流片时间为今年12月，计划在2027年下下来量产，而三星去年夏天已为此签署了165亿美元的供应协议。
AI5与AI6芯片未来将全面装配于Cybercab自动驾驶汽车与Optimus机器人。
第二项是地面数据中心，整合xAI后的SpaceX目前运营着约1.4吉瓦的计算能力，预计年底达到2吉瓦，到2027年提升至约10吉瓦。
Terafab产出的芯片将为其提供自主硬件支撑，逐步降低对外部通用GPU代工的依赖。
第三项是太空计算与StarMind（星智）AI卫星。
SpaceX正与英伟达合作，为StarMind AI 1卫星设计数据中心级别的太空计算载荷，结合D3加固型芯片以及英伟达硬件，计划于2027年首次发射。
D3芯片是一款经过抗辐射和极端温度变化加固的太空芯片，用于SpaceX的太空数据中心。
关于产能分配，马斯克做过“非常粗略的猜测”：
未来Terafab约25%的AI计算产出将分配给特斯拉Optimus等硬件，约75%用于太空AI领域与航天器。
Terafab的必要性与紧迫性，恰恰来自于三星的“掉队”。
资料显示AI5量产推迟到2027年的部分原因，正是三星2纳米工艺今年遭遇了延迟，依赖外部代工厂意味着继承对方的时间表风险。
产能则是更深层的瓶颈，特斯拉目标每年生产数百万台Optimus与Cybercab，每台设备都需要芯片，马斯克判断地球上没有任何一家代工厂有足够的剩余产能可以出售。
04
理想与现实的距离
Terafab的规划展现了极强的战略前瞻性，但也必须清醒地看到其面临的巨大工程挑战。
在落地的维度上，168亿美元的首期资金、得州研究晶圆厂的施工、税收协议的签署以及电汇资金的到账均已落实，英特尔的技术支持与三星的短期代工保障也确保了近期路线的推进。
然而在待验证的维度上，挑战依然严峻。
首先是FEL工业化的不确定性，粒子加速器在实验室环境与在全天候高强度工业生产环境下的稳定度完全是两个概念，束流的任何微小波动都会直接影响晶圆良率，此前半导体行业未选择该路线正是受制于此。
其次是晶圆厂运营的极高门槛，先进制程的良率提升依赖于数十年积累的微观工艺细节，即便是英特尔等传统巨头在先进制程推进上也曾经历漫长波折，一家此前从未运营过晶圆厂的公司能否在短时间内跨越这一技术鸿沟仍需观察。
最后是庞大建设周期的兑现难度，11年的建设跨度与1太瓦的宏大目标，意味着项目将在漫长的周期中面对技术迭代、宏观经济变化及地方合规等多重考验。
不过，无论1太瓦的终极雄心何时完整实现，只要特斯拉超级工厂内的研究晶圆厂能在明年如期完工并跑通AI5与AI6的设计与制造，Terafab就足以在很大程度上改写马斯克旗下企业的硬件自主权。
短期来看，这可以理解为一场关于芯片产能的保供策略。
而长期看，FEL方案工业化落地，就将成为一项针对半导体制造架构的技术重构。
所以，说马斯克“爆改”芯片工厂，也比较符合客观情况。
· END ·
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